Durante incontáveis anos, Bleddyn aguardou a mulher certa para purgar a sede de morte de seu sangue. Agora ele a encontrou. A repórter Meredythe Welsh está no encalço de um serial killer - aquele que usa um lobo ou cão-lobo para matar suas vítimas – e a trilha leva diretamente ao Dr. Bleddyn Glyndwr, um homem que tanto a fascina como a atormenta.

Quando surge a lua cheia, uma nevasca prende Meredythe na propriedade de Winterbourne onde ela descobre o segredo sombrio de Bleddyn ... e experimenta o amor apaixonado de um lobisomem. Mas Slade, arquiinimigo de Bleddyn, está nas proximidades observando e esperando.

Esperando para levar a mulher, cujo sangue ele acredita que vai conceder-lhe a vida eterna.

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