Connor, conhecido como Muhamed pelos árabes, está a ponto de realizar uma mudança decisiva em sua vida, mas antes quer saber se é capaz de dar prazer a uma mulher, para tanto contrata uma prostituta na pousada em que se hospeda.
Megan é viúva de um pastor que retornou a cidade de origem para tomar posse do pouco que lhe foi deixado por seus pais e que lhe servirá para enfrentar uma vida de solidão e da pobreza, mas antes quer sentir outra vez o calor do corpo de um homem, por isso intercepta e toma o lugar da prostituta que foi contratada pelo árabe.
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